中国储能技术与产业最新进展与展望
Progress and Prospect on Energy Storage in China
中关村储能产业技术联盟
中国能源研究会储能专委会
2024. 04
※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源
目 录
1. 全球储能产业最新进展 2. 中国储能产业最新进展 3. 储能产业发展趋势
全球：已投运电力储能累计289.2GW，年增长率21.9%；新增投运电力储能52GW，同比+69.5%；抽水蓄能装机占比首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3%
全球电力储能项目累计装机分布（MW%）
全球：新型储能\*市场累计装机规模91.3GW，年增长率99.6%；新增投运规模45.6GW，与2022年同期累计规模几乎持平
全球新型储能市场累计装机规模
数据来源：CNESA
\*CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术
2023年，新增新型储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的88%；电源侧、电网侧和用户侧分别占28%，48%和24%
• 美国：新增规模突破8GW；表前占比超91%；在《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等法案的巨额补贴推动下，美国正加速构建本地锂电产业链，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战
欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英新增装机合计占比达 76%；户储占比 67%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继Superbonus激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富
全球新增新型储能项目地区分布（MW%）
数据来源：CNESA 全球新增新型储能项目应用分布（MW%）
数据来源：CNESA
目 录
1. 全球储能产业最新进展 2. 中国储能产业最新进展 3. 储能产业发展趋势
中国：已投运电力储能累计86.5GW，同比增长45%；抽水蓄能累计装机 51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占比同比增长18.2个百分点
全球电力储能项目累计装机分布（MW%）
数据来源：CNESA
截至2023年底，中国累计已投运新型储能装机规模 34.5 GW，年增长率166%，占全球市场38%2023年，中国新增新型储能投运装机规模 21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47%
中国已投运新型储能累计装机情况（截至2023年底）
区域：19省 投运装机 超百兆瓦；14省 投运装机 超吉瓦时；新能源占比较高的 西北地区 整体引领全国 ；新疆 新增并网装机规模全国第一
应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点
2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%中国新型储能市场继续高速发展，项目数量较2022年增长46%，新增规模较去年增长65%
2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%
百兆瓦级项目数量增速明显，100余个投运，同比+370%
非锂储能技术应用逐渐突破：首个飞轮火储调频项目、首个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单
各功率等级项目数量分布情况（2023年1-12月份）
<10MW≥10MW≥50MW≥100MW≥500MW≥1000MW
2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加
根据工业和信息化部公开数据，2023年，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过185GWh；受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓
中国企业在全球市场的储能电池产量（GWh）
数据来源：工业和信息化部，CNESA
数据来源：CNESA全球储能数据库（www.esresearch.com.cn）
统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理，并结合多重维度的数据校核，分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023年度储能产品在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。
2023年度全球市场储能电池出货量排行榜
2023年度全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜
2023年度国内市场储能PCS出货量排行榜
2023年度海外市场储能PCS出货量排行榜
2023年度国内市场储能系统出货量排行榜
2023年度全球市场储能系统出货量排行榜
2023年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜
2023年度全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜
全球市场储能电池出货量排行榜，单位：GWh
全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜，单位：GWh
国内市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW
海外市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW
国内市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh
全球市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh
国内用户侧市场储能系统出货量排行榜，单位：MWh
全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜，单位：GWh
2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价已跌破10万元/吨，与最高 60万元/吨时相比，降幅超过80%
原材料价格下降，和其他因素叠加，2023年终储能电芯价格随之波动
电池级碳酸锂价格变化趋势 （2021年1月-2024年3月）
储能系统中标单价及储能项目EPC中标单价分布（2018年7月-2024年3月）
2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81%集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势，规模近70GWh
采购主体集中度高，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主
竞标主体来看，储能系统标的中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的
2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况储能系统 中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%中标主体方面，200多家企业摘得标的，企业类型多样
注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等 2023年集采/框采规模前十采购单位分布，（2023年，单位：MWh）
竞逐储能系统标的市场玩家类型画像
储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年3月，单位：元/kWh）
注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用
储能指数2023年一路下行，市场对行业供需关注大；今年2月储能指数底部明确，一季度储能指数触底回暖
2021年1月-2024年3月CNESA储能指数与创业板指数的对比
2023年1月-2024年3月CNESA储能指数情况
目 录
1. 全球储能产业最新进展 2. 中国储能产业最新进展 3. 储能产业发展趋势
技术验证
• 科研计划实施
• 技术验证示范
截至2010年底新型储能累计装机规模 2.4MW累计投运项目11个
2000年-2010年
示范应用
• 示范项目开展
• 应用模式探索
• 国际市场拓展
• 应用价值明晰
截至2015年底 新型储能 累计装机规模 164.1MW 累计投运项目 205个
2011年-2015年
商业化初期
• 政策支持力度加大
• 装机规模快速增加
• 多领域融合渗透
商业模式逐步建立
规模化发展
• 产业规模化发展
• 部分技术国际领先
• 标准体系逐步完善
• 形成多种商业模式
全面商业化
产业自主发展
• 技术国际领先
• 标准体系完善
• 商业模式成熟
2020年底预测新型储能累计装机规模 接近3GW
2016年-2020年
预测在2025年底新型储能累计装机规模 100GW以上
2021年-2025年
预测在2030年底新型储能累计装机规模 200GW以上
2025年-2030年
中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展
科学规划统筹发展
统筹规划：
• 可再生能源与新型储能的协同发展；
• 新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源的协同发展；
• 新型电力系统中电力结构与负荷需求的协同发展。
不断完善市场机制
完善机制：
• 完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反应储能电量价值、容量价值、辅助服务价值。
##
##
推动发展新质生产力
创新发展：
• 以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术；
• 以国内国际市场应用需求为导向，提高生产效能和品质，打造核心竞争力。
中国新型储能累计装机规模预测（2024-2030年），单位：GW
预计2024年，
一是 保持技术研发最活跃国家
二是 新增市场规模增速超过40%
三是 行业激烈竞争持续
四是 国内企业会加速出海布局
五是 储能市场化交易进程加快
理想场景 75.71GW
34.51GW
保守场景：64.62GW
理想场景 313.86GW
CAGR 37.1%
保守场景221.18GW
CAGR 30.4%
预计2024年，中国新型储能累计装机或将超过抽水蓄能，迎来历史性时刻！
中国已投运抽水蓄能累计装机情况（截至2023年12月底）
数据来源：CNESA、国家能源局、中电联、《“十四五”现代能源体系规划》、中国光伏行业协会 中国电力装机和储能装机规模（2020-2025年），单位：GW
n过去一年，中国储能得到了高速发展，正在加速从商业化发展初期到规模化发展的转变，市场呈现前所未有的繁荣，但竞争加剧态势明显。
n新的一年，中国储能将在攻坚克难中继续高速前行，将在向规模化发展过程中迎来实质性转变，有望迎来历史性时刻，但总体需向高质量发展转变。
12种技术路线 电力市场与政策 储能微风渐起 波澜不惊，春和景明 沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春 长风破浪会有时直挂云帆济沧海
储能产业研究白皮书2012
储能产业研究白皮书2014
储能产业研究白皮书2016
储能产业研究白皮书2018
储能产业研究白皮书2022
十七大应用领域
收益分析
水面初平云脚低
不忘初心，砥砺前行
十年松竹谁留守南渡飞扬是中兴
溪云初起 山雨欲来
第14版
储能产业研究白皮书2024
中国能源研究会偏能专委会中关储常产业技术联图China Energy Storage Alliancec
储能产业研究白皮书2011
储能产业研究白皮书2015
储能产业研究白皮书2019
储能产业研究白皮书2017
储能产业研究白皮书2023
回
三山半落青天外
草长莺飞 杂花生树
扫码咨询白皮书
储能产业研究白皮书2024
中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联限China Energy Storage Alliance
主要内容
储能市场发展状况
2023年度全球和中国市场规模分析、企业出货情况分析、招投标市场及中标价格分析、投融资市场分析
海外主要国家和地区储能市场更新
美国、欧盟、英国、澳大利亚、日韩、中东、东盟等主流国家和地区的政策、市场规则更新与分析
中国储能政策与市场规则
国家和地方层面重要政策分析、各应用侧重点政策的总结与分析
储能产业链典型企业分析
产业链各环节主流企业2023年度储能业务、储能产品的总结与分析
储能典型商业模式分析
各应用侧典型商业模式总结与分析，典型省份商业模式对比分析
储能安全与标准
2023年度储能安全总结与分析、国内外储能市场准入及管理标准更新
储能市场展望
全球、中国储能市场规模预测，储能度电成本预测
追踪更新技术成本
面访/电话/邮件
收集项目信息
项目跟踪小组
持续追踪产业信息
X
项目/技术/厂商类/政策/经济性/商业模式等
平台
定期追踪
G
全球储能数据库
全球储能数据库登录网址：www.esresearch.com.cn
非常感谢！请批评指正！
※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源
CNESA 中关村储能产业技术联盟 China Energy Storage Alliance